「股权结构图」澜起科技:英特尔看好的IC设计龙头,全球市占率近50%

时间:2020-06-17 05:01:05 作者:说股网
阅读量: 495

以下为科技澜起科技:英特尔看好的IC设计龙头,全球市占率近50%内容:

摘要:

1、卫星互联网:北斗三号系统将全面建成,意味着中国在卫星通信将取得重大突破,随着低轨卫星的快速发展,卫星互联网时代即将到来,低轨卫星通信具备广泛应用场景以及稳定、低延时等优势,成为5G之后,又一个颠覆性的通信技术,同时有望成为6G核心技术的突破口之一预计2022年市场规模1100-2000亿美元,建议关注中国卫星海格通信海能达和而泰等。

2、光模块:预计到2025年,光模块市场规模将增长至177亿美元,相比2019年实现翻倍,数据中心的建设增加对光模块需求,国内厂商2020年市场占比有望超过50%;目前光模块速率需求向100G/400G演进,硅光技术加速发展,建议关注龙头企业中际旭创新易盛光迅科技等。

3、澜起科技内存接口芯片龙头企业,2018年全球市占率为 46%,DDR4 全缓冲“1+9”架构,被JEDEC国际标准采纳,全球唯一一家DDR3和DDR4 得到Intel认证的企业,新一代内存接口芯片DDR5研发进展较快,有望在21-22年实现量产,享受新产品放量带来的红利,布局服务器CPU芯片AI、PCIe接口等新赛道,单机价值量更高。

正文:

1、卫星互联网来了!有望成为6G 核心技术之一,产业链详细梳理(华泰证券

历时11年,北斗三号系统将全面建成,是我国迄今为止,规模最大、覆盖范围最广、服务性能要求最高的巨型复杂航天系统。

①低轨卫星风起,产业链迎重大机遇

低轨卫星星座系统具备高稳定性、低时延、不依赖地面基础设施、轻量化终端以及全球覆盖等优点,产业链迎重大发展机遇

海外以Starlink和Oneweb为代表的公司正大力发展低轨卫星星座,两家公司均计划于21年实现覆盖全球的低轨卫星互联网,拉开卫星互联网的序幕。

国内方面,以航天科工、航天科技、中国电科等主导的低轨卫星星座计划尚处于起步阶段。

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②中长期看好低轨卫星星座系统

卫星互联网被纳入新基建,中长期看好低轨卫星星座系统,主要原因为:1)卫星轨道频率资源有限,属于战略资源;2)全球仍有超过50%的人口未接入互联网,低轨卫星星座能实现全球互联网覆盖;3)3GPP或将卫星通信技术纳入5G标准,未来卫星通信或是6G核心技术之一

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③应用场景广阔,预计2022年市场规模1100-2000亿美元

宽带、固定和移动通信都是双向通信业务,低轨卫星的高通量及低时延特性在这三个业务具有突出优势。

展望未来,低轨卫星通信具备广泛应用场景,包括低轨卫星互联网、航天互联网、车联网、基站回传以及天基物联网等,预计2022年全球低轨卫星互联服务市场规模约1100-2000亿美元

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④产业链相关上市公司

建议关注卫星制造领域的中国卫星,地面设备:海格通信海能达,毫米波组件:和而泰,上游电子元器件:火炬电子振华科技

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2、光模块稳步向上,受益IDC建设,未来5年市场规模有望翻倍(申港证券)

①光模块市场规模有望在未来5年翻倍

根据Yole最新数据,预计2019年光模块的市场规模约77亿美元,2025年将增长至177亿美元,2019-2025年的复合年增长率为15%

云基础设施的建设给光模块带来需求增量,其中数据中心大量建设,将增加对400G和800G光模块的需求,预计2020年光模块市场将继续增长

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②国内光模块厂商市场地位有望进一步提升

根据LightCounting研究报告,中国的光模块厂商有望在2020年主导全球市场,市场占比超过50%,全球前十厂商将首次出现5家中国厂商,分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛

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③光模块速率需求向100G/400G演进

数据中心对数据传输能力的要求提升,光模块速率需求由25/100G向100/400G提升。此外,高速、低功耗、高集成度需求带动硅光光模块发展,Intel处于领先地位,国内中际旭创博创科技亨通光电等企业正加大布局。

建议关注中际旭创新易盛光迅科技

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3、澜起科技:英特尔看好的IC设计龙头,全球市占率近50%(东方证券

①引领全球创新的IC设计公司

澜起科技国内少数在细分领域能够引领全球产品创新的IC设计公司,核心产品为内存接口芯片,进入国际主流内存、 服务器、云计算厂商,2018年全球市占率为 46%,位居全球第二。

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澜起发明了DDR4 全缓冲“1+9”架构,被JEDEC国际标准采纳全球唯一一家DDR3和DDR4 得到Intel认证的企业,获得服务器生态主导方英特尔和三星产业资本参股。

②内存接口芯片市场持续向好

预计19-24年,全球服务器销量CAGR为13%,单台服务器的内存容量和内存模组数量持续增长。内存接口新技术迎来升级,21年DDR5有望量产,DDR5有望采用“1+10”全缓冲架构,价值量进一步提升。

澜起18年就启动了DDR5内存接口芯片的研发,目前已完成流片及功能验证,并全程参与了JEDEC标准制定,有望在21-22年实现量产,享受DDR5放量带来的红利。

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内存接口芯片市场持续向好,市场规模将从19年42亿增长到22年94亿,19-22年CAGR为30%

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③布局服务器CPU芯片AI、PCIe接口等新赛道

前瞻性布局服务器CPU芯片(联合英特尔等),混合安全内存模组、服务器平台、A芯片、PCIe retimer等市场空间巨大的新产品。

服务器CPU单价高,相关安全协处理器定价空间大,内存模组的单机价值量也高达数万元以上,用于服务器人工智能运算的GPU单价也在万元以上,相比公司当前内存接口在单台服务器的200-3000元的单机价值量提升空间巨大。

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④机构给予目标价93.8元

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